多方参与者进入仓库自动化市场，原有格局被打破，形成更加灵活的网络合作模式；
变化的特征和起源:
当前市场变化
①新的竞争者进入，打破原有的产业链结构。
变化的起源
仓储自动化市场空间大，所有竞争对手都希望进入并拓展新的业务客户。
②改变了传统的分工合作方式。
终端企业客户真正成为解决方案的参与者和决策者，甚至是部门缓解的生产者。
(3)原有模式服务被打破，合作方式多元化。
所有参与者的能力是不断变化的，他们可以承担该行业。链接不同角色，实现灵活的合作模式。
核心视图
新形势下，新型仓储自动化厂商对终端企业客户的服务模式更加多样化。
产业链中每个参与者的能力都发生了变化，出现了新的服务和合作模式:
核心零部件厂商产能变化；
提供机器人基础解决方案，让其他参与者制造或直接应用仓储机器人。
机器人本体制造商的能力转化:
提供一站式仓储自动化解决方案，全面满足企业客户需求。
企业客户能力变化:
企业客户从电商、零售扩展到制造业，这些客户可以根据自己的需求定制生产仓储机器人。
核心视图
系统化的服务能力成为新型仓储自动化厂商的关键竞争力。
目前，许多新的仓库自动化制造商的服务系统日益完善:
核心视图
系统服务能力成为新型仓储自动化厂商的核心竞争力；
新型仓储自动化厂商将逐步向服务型厂商转型；
服务可以推动业务发展，为制造商带来更高的附加值:
核心视图
仓储自动化的应用场景将不断深化和拓展。
存量市场竞争日趋激烈，新的仓库自动化厂商需要寻找新的“战场”；
行业概述
仓储机器人相关概念的界定
2.行业发展的驱动力
总体来看，我国仓储市场发展良好，仓储自动化程度低于发达国家，未来仍有较大发展空间。中国仓储指数连续7个月保持在枯荣线以上，表明仓储行业整体保持平稳向好的发展态势。
2020年9月，业务活动预期指数为57.0%，达到年内高点，表明短期内整体仓储市场对业务增长有足够信心。
2020年3-9月，中国存储指数保持在阈值以上。
与欧美日等发达国家相比，我国仓储自动化水平较低，未来发展潜力较大。
随着我国人工成本和土地成本的增加，未来企业对仓储自动化建设的需求将持续增加。
从仓储物流和下游应用行业制定政策，共同推动企业通过仓储。降低成本和提高效率的自动化；
仓储物流产业政策要点:• 促进物流业降本增效，对符合条件的仓储用地减半征收使用税；完善物流用地评估，不再提高地价。• 推进无人仓储建设，鼓励新技术应用。
2020-8交通运输部:关于推进交通运输领域新型基础设施建设的指导意见。推广邮政快递转运中心自动分拣设施和机械化装卸设备。推进无人仓储建设，构建无人寄递快递网络。建设智能冷库、智能交通、快递等冷链基础设施。
2020-7发展改革委网信办工信部等十三部委:关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场促进扩大就业的意见:发展基于新技术的“无人经济”，支持自动驾驶、自动装卸、无人配送等技术应用基础设施建设。
2020-7:中国人民银行、工业和信息化部、财政部、发展改革委关于做好2020年降成本工作的通知:推进物流降本增效。物流企业大宗商品仓储用地的城镇土地使用税减半征收。• 鼓励5G、物联网、大数据等新技术在物流领域的应用，促进物流业与制造业、金融、旅游、商贸等行业融合发展。
2020-5国家发改委交通运输部《关于进一步降低物流成本完善物流用地考核的实施意见》。在符合规划、不改变用途的前提下，提高自有工业用地或仓储用地的利用率和容积率，用于仓储、配送、转运等物流设施建设的，不提高地价。• 加快智慧物流发展。推广应用新兴技术和智能装备，提高仓储、运输、配送等物流环节的自动化和智能化水平。
下游应用产业政策要点:• 支持仓储和小店经济、农村电商、制造业等领域。协作开发，促进仓库统一分配，集约共享模式，实现降本增效。• 培育仓储物流与制造业融合发展的先行区，在重要行业和地区实现突破。
2019年以来，仓储自动化领域发生多起融资事件，头部厂商受到资本青睐。 • 2017年和2018年，中国仓储自动化领域迎来投融资高峰期。2019年以来，资本热潮有所减退，但仍有几家头部厂商相继获得投资:
仓储物流机器人主要包括移动机器人(AGV/AMR)和机械臂。
仓储物流机器人:• 在本报告中，仓储物流机器人是指在仓库、工厂等室内环境中用于货物搬运、分拣、拣选等作业的机器人，主要包括各种AGV(潜伏、叉车、大院、滚筒等。)、AMR、机械臂等。，不包括酒店餐厅等商业场景或户外场景中用于货物运输的机器人。• 除非另有说明，本报告后面出现的“机器人制造商”和“技术制造商”是指“仓库和物流机器人制造商”。。
仓储和物流机器人的分类:
• 移动机器人:包括AGV和AMR，可以根据导航自动将物品从起点运送到目的地。主要用于工业制造和商业流通。
• AGV:自动导向车。从70年代开始，就应该在工厂和仓库使用。为了满足不同场景的需求，AGV的导航技术不断改进，同时开发了多种车身形式。
• AMR:自主移动机器人。导航和移动的灵活性高于传统AGV。它可以自由移动，独立躲避障碍物，不依赖固定的导航轨迹或标志。
经过飞机工具工具手臂手臂：我们要用motion来拆除抢码、挑栈、转物等产品环。由于中国的优势，机械臂体的应用已经比较成熟。技术制造商通常会选择开发AI视觉识别和运动规划算法、工业相机或其他部件，以使机械臂的应用更加智能。
产业链与竞争格局
目前仓库物流机器人的应用主要是移动机器人(AGV/AMR)。
目前机械臂在仓储物流中的应用还没有移动机器人成熟。但从长远来看，机械臂是实现“无人仓库”的关键环节:
移动机器人的导航技术已经成熟，可以满足工商业中很多搬运场景的需求。与人工相比，机械臂很难准确识别和灵活选择海量SKU。
随着技术和应用的成熟，移动机器人的平均售价在过去五年中下降了一半，有些甚至跌破了10万/台，从而缩短了投资回收期。• 目前机械臂的成本还是高于人工/分拣带，但随着AI算法的突破，硬件成本会继续降低。
移动机器人可以与人合作完成货物的分拣、拣选和运输。• 机械臂主要实现货物的分拣和拣选，仓储物流的长链条中服务环节很少。
产业链与竞争格局
传统的仓储物流机器人产业链长，参与者多。随着技术的发展，产业链逐渐变得灵活。
核心零部件占工业机器人成本的70%，是机器人制造中的核心技术。研发难度大，但净利润率高。• 移动机器人国产化率高，但很多核心部件还是进口的，比如高精度的激光传感器。• 机械臂本体的制造和应用已经相当成熟，技术厂商主要开发AI视觉系统和运动控制系统，使机械臂本体更加智能:
在移动机器人领域，大多数企业家公司本体制造中的竞争。• 由于企业客户需求多样化，定制化程度高，单纯的本体厂商很难实现标准化和规模化，市场空间小。
系统集成商市场规模大，但净利润率低。通常是大型仓储物流集成商、工业地产开发商、第三方物流服务商等。• 是的，企业家精神公司总的来说，做系统集成商面临的资金压力很大。但是头公司已经开始向系统集成方向发展，可以提供一站式仓储物流自动化服务。
仓库自动化在中国已经发展了几十年，近年来出现了许多新的仓库自动化制造商:
近年来，仓储自动化市场经历了一个快速发展的时期，现在进入了一个相对缓慢增长的阶段。
• 近十年来，电子商务、快递等行业在中国迎来了快速发展，极大地拉动了仓储自动化的需求。因此，仓储自动化市场经历了一个快速发展的时期。• 目前仓储自动化市场增长速度相对较慢。但据预测，未来几年仓储自动化市场仍将保持18%的复合增长率。
以电子商务为代表的典型应用行业增速放缓，对仓储自动化行业发展造成一定压力。
• 电子商务作为仓储自动化的典型应用行业，已经过了高速发展期。电商在仓储自动化领域会更加谨慎，所以可能会给仓储自动化的发展带来压力。
与此同时，头部电商企业已经度过仓储自动化早期实验阶段，逐渐进入成熟应用阶段，电商行业新型仓储自动化厂商竞争更加激烈。
仓储物流机器人主要应用于工业制造和商业流通的不同子行业:
仓库自动化制造商提出了不同的解决方案，应用于商业配送和工业制造的许多子行业:
商业配送:以尚超工业为例，整体发展趋势良好，新业态的发展提升了仓储效率的需求。
商业配送的应用场景分析；
尚超工业通过仓储自动化提高订单的响应速度，适应多样化和分散化的业务变化。
制造商分析
典型的仓库自动化制造商根据自身能力和市场需求提供不同的解决方案。
发展趋势
工业制造成为仓储物流机器人的下一个“战场”。
制造业内部物流的特点；
1.差异化市场空间大，竞争壁垒强。
制造业包括31个大类、191个中类和525个子类。每个品类的制造环节和工艺不同，对移动机器人的需求也不同，这就为仓储物流机器人厂商创造了差异化的市场竞争空间。
在制造领域，移动机器人需要与生产线连接，配合不同的生产流程和生产节奏。这就导致不同的细分领域有不同的解决方案，很难互相迁移。因此，技术厂商需要找到合适的领域进行深耕，从而建立自己的竞争壁垒。
2.需求情景很复杂，在技术上也很困难。
制造业场景复杂，有时需要移动机器人跨工厂、跨楼层搬运。随着柔性生产的发展，对移动机器人的柔性提出了更高的要求。
在连续生产线中，企业对移动机器人的稳定性和准确性要求较高，因此对技术和服务能力要求较高、产品较强的技术厂商会有更大的优势。
3.对成本的敏感度相对较低
与电商、快递等。价格与成本敏感型行业相比，制造业对成本回收周期的要求相对较低。与仓库工人相比，生产线工人的成本更高，招聘和培训难度更大，因此对机器人的成本要求相对没有仓库场景下的严格。
4.高度接受自动化和智能化。
随着智能制造在国内的不断推进，高端制造业更容易接受自动化和智能化设备，并已逐步完成生产线的转型升级，随之而来的是对工厂物流自动化和智能化的需求。
据统计，在产品的整个生产过程中，物料的加工和检验占用的时间较少，大量时间处于储存、装卸、运输和等待加工的状态。移动机器人可以实现生产线之间、生产线与侧仓之间的自主搬运，同时可以与MES等系统对接，全面提高制造的效率。
制造业整体市场容量大，仓储物流自动化需求大。
仓储物流机器人厂商提出厂内物流自动化解决方案。
仓储自动化的三大发展趋势
趋势一:仓储自动化行业将向标准化方向发展，服务方式更加灵活、标准化、规范化；
仓储机器人的部署将更简单、更灵活、更标准。
仓储机器人行业标准有待建立，行业发展和竞争将更加规范，服务方式更加灵活；
技术发展趋势:5G的普及给移动机器人带来爆发的机会。
5G开启万物互联时代，机器人全面配合其他生产设备、MES、WMS等系统，实现生产物流信息的实时掌控，同时打通智能工厂的数据链路，提高制造数据采集的时效性。
• 当5 g的网络接通后，可以延长通信时间使电梯上升，动能机可以和机器一起工作换机器，数量增加。人们可以很快避开它。同时，移动机器人的5步G，以及门等优质设备提供的出入信号，可以保证通讯的及时，使移动机器人可以远距离自动完成机器和移动地板，进行穿越。在厂区内搬运时保持通讯畅通，同时能与网络顺畅沟通；
• 5G的大带宽扩展了移动机器人的计算能力。通过边缘计算和云计算的结合，突破了移动机器人终端的计算能力和存储限制。一方面提高了AI算法的训练和推理能力，提高了移动机器人的智能。另一方面，通过对云数据的实时分析，优化各个移动机器人的工作，提高整体效率。
随着人力成本的增加和下游应用行业的发展，海外仓储物流市场存在自动化升级的需求:
中国仓储物流机器人制造商出海的优势与挑战
家用机器人具有成本优势:
中国是机器人制造大国，拥有从核心零部件、本体制造到系统集成的完整机器人供应链；移动机器人整体国产化率高，对供应链控制力强，所以有成本优势。中国的AI算法处于国际领先水平，可以弥补硬件精度的不足，减少对传感器精度的依赖，进一步降低硬件成本。中国整体劳动力成本低于欧美、日韩等国家。在“机器换人”的逻辑下，中国仓储物流机器人厂商的产品 价格与国外相比，价格更低；同时，由于移动机器人相关技术的不断成熟，许多竞争对手纷纷推出。价格战争导致了技术厂商利润空间的不断压缩。价格进一步下降。
海外市场更容易接受自动化。