今年是机遇与挑战并存的一年。上半年行业跌跌撞撞的往前走，那么下半年会怎么样呢？
MIR DATABANK数据显示，2020年上半年自动化市场呈现小幅负增长趋势，主要受新冠肺炎疫情影响、中美关系恶化等不利因素影响。其中，一季度自动化市场低位运行，二季度由于国内疫情控制得当，自动化市场呈现明显回暖趋势。为了深入讨论上述讨论，米尔瑞工业我们将回顾2020年上半年的自动化市场，并预测下半年的发展。
*自动化市场定义:
1.2020年上半年中国自动化市场呈现小幅负增长趋势。悲观预测下半年自动化市场同比持平，乐观预测下半年自动化市场小幅增长。
2020年上半年，自动化市场规模为597亿元，同比下降2.8%；一季度自动化市场规模为263亿元，同比下降12%；第二季度自动化市场规模334亿，同比增长6%；悲观预测2020年下半年自动化市场规模将达到594亿元，与去年下半年持平。乐观预测，2020年下半年自动化市场规模将达到623亿元，比去年下半年增长5%。
●一季度国内疫情爆发，受人员隔离、假期延长、交通管制等综合因素影响，自动化市场大幅下跌；二季度国内疫情好转，境外疫情爆发。受恐慌性备货、传统代工行业回暖、新兴代工行业稳步增长、部分项目型行业逐步回暖等因素影响，同比呈现较快增长。2020年上半年，自动化市场整体受到项目型市场的拖累，同比略有下滑。
●展望2020年下半年，疫情、中美关系恶化等不确定因素依然存在，但政府刺激经济的政策和基建项目采购自动化产品将在下半年逐步释放；传统代工行业将进一步恢复，国家政策倾斜的半导体、锂电池等新兴代工行业也将保持增长。
2018-2020年中国自动化总体市场规模及各季度预测。
2.中国OEM自动化市场2020年上半年略有正增长，对下半年同比负增长的悲观预测，对下半年增长趋势持续的乐观预测。
2020年上半年，OEM自动化市场规模为349亿元，同比增长4.7%；一季度，OEM自动化市场规模为152亿元，同比下降4%；第二季度，OEM自动化市场规模达到197亿元，同比增长14%。悲观预测下半年OEM自动化市场规模将达到312亿元，同比下降1%；乐观预测，下半年OEM自动化市场规模将达到328亿元，同比增长5.1%。
●一季度受疫情影响，纺织机械、电梯、机床等劳动密集型、以制造加工为主的传统代工行业大幅下滑；第二季度，国内疫情好转。除纺织机械外，工程机械、制药机械、机床、包装、电梯等传统行业均明显回升。在新兴产业中，工业机器人也表现得更好。
●电子半导体、锂电池、物流、3C等新兴产业以及疫情带动的医疗器械行业上半年保持快速增长。
●下半年中国OEM自动化市场受海外疫情影响，囤积核心零部件现象仍将持续；传统工业将进一步恢复，特别是纺织机械工业。中国将进入疫情防控常态化，医疗器械行业将继续扩张，新兴产业将保持高速增长。
2018-2020年中国自动化OEM市场规模及季度预测
各OEM行业自动化产品增长率
3.2020年上半年中国项目型自动化市场明显下滑，预计下半年将由负转正。
2020年上半年，项目化自动化市场规模为247亿元，同比下降11.8%；一季度，项目型自动化市场规模为110亿元，同比下降21%；第二季度，项目型自动化市场规模为137亿元，同比下降3%。悲观预测下半年项目化自动化市场规模将达到282亿元，同比增长1.5%；乐观预测，下半年项目型自动化市场规模将达到291亿元，同比增长5%。
●一季度项目型自动化市场受疫情影响，跌幅较大。二季度部分项目型行业逐步回升，其中市政、冶金、石化行业回升较快；油气、化工、食品饮料、造纸、汽车等行业在二季度出现回暖迹象，降幅明显收窄，但整个上半年仍然比较低，处于负增长状态。
展望下半年，政府刺激经济的政策和上半年开工的基建项目将逐步释放自动化产品的采购；上半年暂停建设和审批的项目也有望在下半年开工。米尔瑞工业预测整个项目型市场会出现一个拐点，由负转正。
2018-2020季度中国自动化项目市场规模及预测
各项目型行业自动化产品增长率
4.自动化市场外部环境分析——在多变的外部环境下，挑战与机遇并存。
4.1疫情带来的挑战和机遇
1)疫情的影响趋势从中国内部影响逐渐演变为内外双向影响。
●受新冠肺炎疫情影响，上半年中国GDP下降1.6%；中国经济上半年先降后升，一季度暴跌，同比下降6.8%；二季度国内疫情逐渐消退，GDP增速重回正增长区间，同比增长3.2%。在经历了2月份的断崖式下跌后，中国PMI指数逐渐企稳，近期已连续5个月保持在阈值以上。7月份中国PMI指数回升至51.1%，中国经济呈现缓慢复苏态势。
(资料来源:国家统计局)
●3月9日至4月3日，米睿工业我做了一个为期四周的“新冠肺炎疫情对中国制造业影响的深度调查及重点企业实时监测报告”。报告第四周的数据显示，1月份很少有制造企业没有因疫情停工或复工；超过一半的制造企业在2月中旬复工，截至4月3日，仍有约2%的企业没有复工。最近，米尔瑞工业我们对之前监测过的生产企业进行了回访。由于国内疫情得到妥善控制，目前所有企业已经复工。
344家制造业企业复工情况统计表(统计时间:2020年4月3日)
●疫情发生后，由于人流受限、物流不畅等因素，主要受损行业包括:与居民出行相关的行业、劳动密集型行业以及与全球进出口相关的行业；目前国内各行业已经全面复工，这些冲击的趋势是从国内内部冲击逐渐演变为内外双向冲击。2020年1-5月，我国货物贸易出口总额61989.4亿元，同比下降4.7%。1-5月，我国货物进口贸易总额53391.3亿元，同比下降5.2%。
2)疫情暴露了高端核心技术的缺乏，中国需要加快R&D进程，摆脱对外依赖。
●在工业从产品来看，2019年中国十大进口产品依次为:钢材、集成电路、汽车发动机、仪器仪表、初级形状塑料、显示面板、芯片、飞机和飞行器、电子元器件、医疗用品。
●全球功率半导体器件主要产于欧美和日本，中国是最大的消费国。境外疫情尚不明朗，持续时间越长，对我国的影响越大；全球IGBT市场的主要竞争对手英飞凌、三菱电机和安森等半导体公司的海外工厂受到疫情的严重影响。
中国现在占全球液晶屏出口的一半以上，但在液晶屏材料方面，中国仍然严重依赖外国制造商。液晶屏的材料可以简单的分为单晶和混晶。目前国内只能制造简单的单晶，国际市场上96%的混晶由德国和日本厂商提供。
全球混晶供应商的市场份额
●2019年中国汽车零部件进口额367.11亿美元，其中德国、日本、韩国、美国进口总额246.45亿美元，占比67.1%。受疫情和中美关系影响，2020年1-5月中国汽车零部件进口额为112.82亿美元，较去年同期下降14.7%。虽然国内汽车企业的大部分进口零部件仍有一定的储备，但随着时间的推移，零部件库存的持续消耗，国内企业面临的挑战也会越来越大。
●受疫情影响，全球供应链目前处于重新配置阶段。对于中国来说，大家要高度重视供应链的安全建设，推进中国内部产业的供应链体系布局，增强制造企业供应链的柔性，加快关键零部件的国产化进程。
3)医疗行业受益疫情，相关企业业绩双增长，下半年医疗行业依然看好。
●借助疫情防控，上半年医疗行业去产能加快，满足疫情防控需求的消费品增长良好。
●目前，我国已进入疫情防控常态化。5月20日，国家发改委发布《公共卫生防治能力建设规划》，提出加强实验室、重症监护室(ICU)、呼吸和感染科建设。对于城市来说，医院的扩大也提出了明确的要求。所以医疗设备采购的浪潮还会继续，这个契机也会加速医疗设备行业国产化的进程。
4)国内疫情有所好转，中国加快推广新基础设施，为自动化企业发展增添动力。
●受疫情影响，3月份以来，中国市政府明确要求加快国家规划的重大项目和基础设施建设，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设，这将有利于下半年自动化行业的发展。以数据中心为例，其空调系统广泛使用变频器，包括大型空调系统(空调制冷主机、水循环系统、空气循环系统)和机房专用精密空调。数据中心将迎来发展期，将积极带动逆变器行业的增长。
2018-2022年数据中心逆变器市场规模及预测e
4.2中美关系恶化带来的挑战和机遇
1)半导体产业被美国遏制升级，中国政府加大投入推动半导体产业国产化进程。
●2019年以来，美国升级了对半导体出口的管制。为此，中国政府加大了对国内芯片产业的扶持力度。2019年5月24日，SMIC因美股股价表现不佳、内需爆发而退出纽交所，2020年6月转投科技创新板。从SMIC的招股说明书可以看出，近年来，中国政府给予SMIC的补贴金额不断扩大。2017年至2019年，SMIC分别享受政府补助10.24亿元、11.07亿元和20.39亿元，分别占同期净利润的82.23%、148.09%和113.69%。2018年和2019年，政府补贴金额已经超过这个。公司净利润。
SMIC 2017-2019年净利润
●今年5月，美国宣布暂停美国。公司对于所有对华为的半导体销售，还表示将禁止世界上任何使用美国半导体设备的制造商向华为销售半导体，并对任何不合作的国家进行制裁。目前，全球超过60%的半导体是由高通等无晶圆厂芯片制造的。公司由TSMC、辛格、联华电子、SMIC、力晶、三星等代工企业设计生产。手机芯片，尤其是处理器，几乎都来自无晶圆厂，都是用美国的半导体设备。美国的这一举动使华为面临芯片供应失败的风险。
●从长期来看，美国的制裁政策将进一步刺激中国对半导体产业的投资，从而降低对国外进口技术的依赖，有助于中国加快半导体自给自足的步伐；美国半导体公司从中国市场获得的收入将减少，这将降低美国半导体的全球市场份额。
2)美国在高科技等领域进一步加大打压中国的趋势，在华企业要做好供应链备份。
●2020年上半年实体名单反映了美国在高科技等领域进一步打压中国的趋势。一旦纳入清单，最大的问题是很多关键技术和产品无法获得。另一方面可能导致运营困难，比如融资不畅，比如云智能。机器人原计划赴美上市的运营商大云科技，在被列入美国的实体名单后，被迫停止在美上市，失去了近75%的美国订单。
实体名单(5月22日发布)
实体列表(7月20日发布)
●海康威视去年公开表示，即使“砍掉”也有足够的替代品；360私有化后在国内上市，受到实体名单的打击，大幅下跌。目前主要受其智能硬件业务影响。
因此，做好供应链备份，规划企业发展路径，是中国企业应对美国制裁的良策。
3)美国在华企业要承受双向压力，努力做中美之间的桥梁。
●美国在华企业的行业分布广泛，主要投资行业有机械电子、冶金、石油、化工、通信、能源、交通等。工业和基础工业在华美国企业普遍取得了良好的销售和财务业绩。最近美国政府频繁对中国进行调查和制裁，进一步恶化了中美关系，美国在华企业将因中美关系恶化带来的中国反美情绪而失去在华订单；与此同时，美国政府继续施压，呼吁所有在华美企“不惜一切代价迁回中国”；双向压力让美国公司在中国的业务有负面影响。
●近日，在中美商会举行的视频会议上，美国企业代表表示，虽然新冠肺炎疫情给他们的生产经营造成了很多困难，但他们对中国发展和市场前景的信心没有改变，霍尔维尼等跨国公司近期在中国批准或实施了新的投资项目。因此，我们应该加强与美国在华企业的沟通，通过他们向美国公众和决策者反馈更多真实的信息，以帮助缓解中美贸易摩擦的一些热点问题。
综上所述，2020年上半年自动化市场的实际情况好于预期。虽然2020年下半年不确定因素依然存在，但国家扶持政策的进一步落实、新基础设施的快速推进、医疗行业的双速增长等有利条件将为整个自动化市场注入新的动力。因此，我们应该积极面对市场的变化，对下半年自动化市场由负转正充满信心。