据立方体知识制造局测算，2021年，中国。工业机器人新增装机达到21万台，同比增长20%，占亚洲市场三分之二以上。
2020年，猝不及防的新冠肺炎疫情让全球制造业开始思考“如何在人力不足的情况下继续和升级生产”。正因为如此，生产方式的改革和工业自动化进程，无论是在概念上还是市场上，都被推进了一大步。
比如自动化生产线中的核心设备——工业机器人。
我们先来看两组数据:
需求方:2020年，全球工业机器人平均密度为126台/万名工人，但在2015年，这一数字仅为66台，五年间几乎翻了一番。
供应方:疫情刚来的时候，工业机器人然而，它并没有立即响应“升级”趋势。由于疫情防控或出于自身市场考虑，2020年全球各国出货量仅增长0.5%。
在这一点上，唯一的变量是中国。2020年，世界工业机器人出货量为38.3万台，其中中国贡献了16.84万台，占比近44%，弥补了市场供应的不足。
接下来的故事轨迹和很多人的预期相差不大。2021年，全球经济复苏，工业机器人需求已经回升。全球运营库存近350万台，出货量较上年增长13%，达到43.5万台，创下2018年以来新高。
简单回顾一下，自疫情以来，工业机器人在整体发展脉络之后，本文将聚焦全球重点地区和国家，从行业细分的维度重复不同类型。工业机器人在微观层面，回答以下问题:
工业机器人我们的繁荣会持续多久？未来将如何改变航向？中国市场的主导地位将如何延续？
一、智能制造的未来锚点:世界看亚洲，亚洲看中国。
四海工业机器人主要市场是“三大洲五国”。
三大洲:亚洲、欧洲和北美。
五个国家:中国、日本、美国、韩国和德国。也就是市场前五的国家占了全世界。工业机器人总安装量的74%。
从2020年到2021年，世界工业机器人出货量经历了从0.5%到13%的强劲反弹，定义为“后危机繁荣”。
然而，IFR(国际)机器人联合会)认为，工业机器人该行业的增长速度可能会放缓——从2021年到2024年。工业机器人出货量年均增长率将收缩至个位数。同时，IFR预测，2024年全球年装机量将超过50万台，总运营库存将接近甚至超过500万台大关。
造成这种变化的是一个地区，一个国家。
我们来看看“三大洲五国”的数据。疫情对“三大洲五国”的经济影响不同，也使得五国对2020年至2021年。工业机器人反馈是不一样的。
制图:立方体知识局
2020年下半年北美经济开始复苏，2021年装机量增长17%，达到4.3万台；欧洲的装机量为6.77万台，同比下降8%。但德国逆势上涨，当年安装量达到历史第三高，主要得益于包括中国在内的大量海外业务，推动了行业的复苏。
2021年欧洲装机量迎来8%的增长，达到7.3万台。
亚洲工业机器人装机容量达到31万台，占全球总量的72%，比上年增长15%。作为全球第二大市场，日本有36%。机器人和自动化技术出口到中国，2021年市场将增长7%。
2020年疫情期间，在我国有效的疫情防控下，制造业从当年二季度开始回升。工业机器人订单量和制造量猛增。
在三大洲中，亚洲依然最受瞩目。就市场基础而言，工业机器人排名前五的国家中，有三个是亚洲国家。在亚洲国家中，中国一直是工业机器人领先国家，德国和日本工业机器人作为产销大国，行业复苏也与中国息息相关。
如果很清楚工业机器人在全球市场，亚洲和中国的重要性，来分析行业的未来，就是这么一句话:世界看亚洲，亚洲看中国。
自2013年以来，中国已成为全球年装机容量最高的市场。由Cube知识制造局独家计算，中国，2021。工业机器人新增装机达到21万台，同比增长20%，占亚洲市场2/3以上。与此同时，2021年，中国。工业机器人累计运营库存115万辆(2020年94.3万辆)。
中国，2021年。工业机器人全年累计产量达36.6万辆，同比增速达44.9%。但从四季度开始，增速有所回落；另一方面，2021年国内制造业固定投资逐月下降。
这意味着2021年的中国工业机器人产量的辉煌已经达到顶点，在新的周期开始之前，很难疯狂地跑完整个2022年。
繁荣的速度可能会放缓，但中国的发展已经跟上。工业机器人发展的未来框架。
第二，中国市场的产业集中度提高，本地化进程加快。
虽然新冠肺炎疫情在中国很快被遏制，但它仍然从四个方面改变了这个国家。工业机器人市场结构。
一是由于海外市场需求疲软，外资品牌加大了对中国市场的投入，瞄准不同行业所需的不同类型产品。工业机器人采取有针对性的降价，对国内小规模、专业化的生产企业会有影响；
二是疫情引发的全球供应链问题和企业管理问题，使得其中一部分规模较低，重心同质。价格好战的工业机器人厂家，抗风险能力和竞争力方面的问题很快暴露出来；
第三，疫情放大了部分劳动密集型行业的用工荒问题。工业机器人“替代”已经成为许多企业的强制性选择。
第四，疫情发生后，中国迅速恢复工作和生产，海外出口的恢复直接导致部分出口依赖型子行业的局部低点上升价格工业机器人投资，在一定程度上促进了当地的低。价格机器人的蓬勃发展。
与这四点相对应的现象是，中国工业机器人行业洗牌开始加速，行业集中度提高，增量市场进一步扩大。
2019年到2020年的中国。工业机器人Top40品牌份额从90.5%上升到93.2%，Top20品牌份额从77.2%上升到81.2%。中国本土Top5品牌的国内市场份额将从2018年的29%增长到2020年的38%。
2020年和2021年的中国。工业机器人品牌销量分别为4.5万辆和6.2万辆，国内市场份额从26.7%提升至29%。
这里还有一个数据。2019年国内市场占比31.25%，说明在疫情期间，抗风险能力较弱的本土品牌经历了加速退出。2021年比例回升，说明中国。机器人在品牌结构的不断优化下，其竞争力不断提升。未来，本土品牌的市场份额将进一步扩大。
另一方面，中国制造业的细分市场正在增加，而且局部工业机器人相比国外品牌，品牌更灵活，更方便拓展本土市场。所以在下游细分赛道，本土品牌的替代优势已经显现。
第3和第4款工业机器人国内替代的近况
四海工业机器人下游应用主要集中在汽车零部件、整车制造、家用电器、金属制品四大行业。
除了这些类别，中国市场近年来在电子、光伏、锂电池等行业也发展迅速。工业机器人需求量很大。
2021年，中国市场是多关节的。机器人销量为13万辆，占比61.9%，低于2020年的63%。
这主要是因为多关节。机器人在市场上，垂直多关节占的比重更大。机器人，跟传统四大行业绑得太深。有六个轴机器人比如60%的订单来自四大行业。中国故土工业机器人品牌正迅速渗透到新兴市场。
SCARA机器人是工业机器人第二类在结构和工作方式上类似于人的手臂，所以是“换人”趋势下的关键力量。
2020年，许多工厂的复工被推迟。SCARA机器人需求猛增，较2019年增长59.1%，总销量4.63万辆。
另一方面，随着中国制造业的转型升级，SCARA机器人下游应用场景会越来越多:手机产业链、5G、新能源，这些行业的景气度近年来也有明显提升。其中电子产品、光伏、锂电池订单占比。SCARA总订单的84%。
这就带来了本土。SCARA机器人国产替代的想象空间-SCARA正确机器人核心部分和算法要求不高，全部可以用国货替代。甚至汇川、台达等零部件厂商也在这一领域进行了探索。
中国故土SCARA机器人前三名企业的总市场份额为19%。
同样受轻量化、柔性化生产趋势影响的，还有协作机器人2021年出货量1.4万台，同比增长率91.3%，市场占比6%，目前仍处于起步阶段。
三角洲机器人主要用于分拣、装配如工作场景，应用范围较窄，市场份额仍在3%左右。
第四，未来工业机器人四个发展方向
工业机器人虽然它已经发展了很多年，但它仍然是一项有待探索的新技术，并将在不久的将来变得现代化。工业的基石。政策早就定好了。
中国针对工业机器人出台的政策主要分为两个层面:
从宏观角度构建顶层设计，提升中国。工业机器人产业整体发展水平，优化产业结构，最终实现产业升级；
引导技术和应用的发展方向，为工业机器人产业发展和国内替代在产业链上提供支撑。
从2015年国务院发布的《中国制造2025》开始，到“机器人产业发展规划(2016-2020)规划时间结束，中国。工业机器人产量从7.2万辆增长到21.2万辆，年增长31%。中国工业机器人密度也从2015年的每万人51个增加到每万人246个，是全球平均水平的两倍。
从2021年开始，工业机器人第十四个五年计划将引领新一轮发展。工业机器人我们的主要目标是:高端化、智能化、创新化发展。
根据国家科技创新中心的解释，“十五”期间将是工业机器人的发展分为四个维度:
创新和融合:推广人工智能、5G、大数据和云计算等新技术工业机器人之间的融合应用；
补短板:声音工业机器人标准体系，继续完成高端伺服电机、RV减速器、控制算法等核心零部件和技术；
继续细分:鼓励各类企业和机器人制造商，机器人整机企业与零部件企业积极合作，促进工业机器人业界推出了电力、矿业、建筑等应用场景的分领域解决方案；
优化结构:通过“专精创新”、“单项冠军”等政策，培育和扶持具有生态优势和核心竞争力的优质企业，使其稳定下来。工业机器人产业链，促进国内替代。
乐章结尾部
在中国，工业机器人已覆盖52个主要行业和143个中型行业，平均每万名劳动者拥有的台数是世界平均水平的两倍。但是对于一个拥有完整工业部署的机构所在的国家工业机器人这个数字还会增加。
中国12个部门联合发布的“十四五”规划机器人产业发展规划不仅会推动中国进入新的周期。工业机器人行业的持续健康发展，并在中国市场与世界的紧密联系下，促进世界。工业机器人技术，以及工业自动化的进步。
未来，我们期待更多。工业机器人中国制造工业机器人进入车间。
参考资料:
“十四五”计划机器人解读工业发展规划(ncsti.gov.cn)
2021年的中国工业机器人行业相关政策汇总_ chinabaogao.com严观报道网
IFR提交2021年世界机器人报告-国际机器人联合会
工业机器人:进口替代加速+应用场景拓宽，国内资本迎来发展黄金期的德邦证券。