10月1日,东方精工披露重大资产重组草案。与7月底披露的重组方案相比,草案并未改变交易的核心内容,重组内容仍为47.5亿元。价格向普莱达全体股东发行股份并支付现金购买其持有的普莱达100%股权。同时,拟向不超过10名其他特定投资者发行股份,募集配套资金29亿元,用于支付对价及投资相关项目。此外,预案中披露的普莱德相关数据未经审计评估,而本次征求意见稿中披露的相关数据已经审计评估并更新至2016年6月30日。
草案显示,东方精工将通过发行股份和支付现金的方式向普莱达全体股东支付对价,其中北大为第一。宁德时代、BAIC投资、福田汽车(2.670,0.00,0.00%)以现金出资40%,股份出资60%;向青海普仁支付了100%的股份对价。发行股份购买资产价格9.20元/股,拟发行a股总数为3.2亿股。公司拟支付的现金对价为18.05亿元。
财务数据显示,普乐迪2014年、2015年、2016年1-6月经审计的净利润分别为-174.67万元、10148.91万元、17940.23万元。交易对方承诺普乐德2016年、2017年、2018年、2019年扣非后净利润分别不低于2.5亿元、3.25亿元、4.23亿元、5亿元。可以看到,普乐德今年上半年的净利润已经接近今年承诺数据的72%。
根据计划,普劳德计划未来在北京以种植和养殖为基础的生产基地。常州溧阳,广州增城两大生产基地,为有效提高产能,形成了年生产能力10Gwh的规模。此外,依托其在动力电池系统领域深厚的R&D和运营积累,普莱达将在现有业务基础上,积极拓展电池储能、梯级利用、移动充电、租赁运营等领域,结合大数据技术平台的开发应用,深度整合新能源综合利用管理价值链。
东方精工表示,通过收购普劳德,公司将成功切入新能源汽车核心部件动力电池系统业务,并进一步深化。公司在高端设备核心部件的业务布局上,并通过发挥双方在产业、渠道、资本上的协同效应。本次交易完成后,普莱达可与东方精工在智能制造、智能仓储、物流等领域开展合作,提高锂离子动力电池系统自动化生产水平和物流能力,推动普莱达动力电池系统业务持续快速发展。