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2023年中国智能巡检机器人行业发展研究报告(下)

时间:2024-02-09   访问量:0

原创|文机器人


产业和技术发展分析


一,国外发展现状


在2008年,公司日本东京工业大学开发了一种遥控机器人。该机器人采用双线结构,在500千伏及以上输电线路上进行巡检和越障。这个机器人的机械部分有两个电机,一个操作臂和两个旋转关节。可以巡线,但是不能穿越一些管道。


二、中外企业发展的比较分析


(一)外国企业分析


1、葛


(1)开发流程

公司成立于2006年,前身为,2015年转型为,业务被贝克休斯(WT)收购。是一种工业检测解决方案。公司,在无损检测领域处于领先地位。开发用于发电和工业加工领域大型设施的移动巡检机器人。


(2)产品竞争力

公司我们的机器人产品主要是自行车检查机器人,这是一种磁性轮式机器人,可以检查电厂设施和石油和天然气行业的各种应用,如船舶或管道检查。从模块上看,BIKE平台是一种先进的机器人巡检维护平台,适用于难以到达的区域。根据不同的任务,它可以配备不同的模块,从安全和远程位置进行检查。配备远程超声波测厚仪,先进的检测相机,三维定位,数码相机载体,遥控臂和涂层选项,该产品具有高机动性,轻便,紧凑,模块化和多功能的特点。该产品已在德国陶氏化学澳大利亚公司的工厂G-和其他客户中使用。


2、


(1)开发流程

公司成立于1983年,公司成立之初,主要是IBM、The Salk Merck、3M和Con。公司提供机械臂、机器人末端执行器和面向智能任务的机电系统。


2017年公司被-收购,随后于2019年被和晶收购(2018年被-收购),成立于2010年,主要业务是为航空、航天和地下工业设计和制造定制化、高可靠性的航空级电机、齿轮箱、阻尼器、传感器和执行器。


2022年1月25日,公司宣布将被Blue收购。它在科罗拉多州的朗蒙特和加利福尼亚州的阿尔塔迪纳拥有主要业务,并将成为总部位于华盛顿州肯特市的Blue的全资子公司。公司。


(2) R&D实力

截至目前,公司专利32项,其中2022年公布专利6项,包括“高效地下移动平台”、“自主地下机器人运输”、“地下几何重建与特征检测分类方法及装置”,均为发明专利申请。


(3)产品竞争力

产品体系完整。公司为世界上最苛刻的环境和应用创造先进的机器人系统,并服务于航天器、行星探索、国防机器人、医疗设备、采矿、石油和天然气以及公共事业基础设施行业。目前已形成运动控制、探索系统、基础设施系统三大产品体系。


在运动控制方面,公司设计、开发和制造在空间移动或控制运动的组件和子系统,可以提供几乎所有级别的运动控制架构的解决方案-从单个电机和传感器到定制。机构然后到复杂的多轴子系统。


在勘探系统方面,公司太空采矿机器人正在开发中。在基础设施系统方面,对于军事和工业系统,公司为远程空间环境开发的技术用于实现远程操作和过程自动化,以提高安全性、可靠性和降低运营成本。基于感知控制等先进控制技术的知识,可以实现机器人资产的半自主和全自主控制。


客户资源丰富。自1983年以来,它一直为美国航天局,学术界和美国国防部工业等。机构在中国完成了100多个先进项目。


3、


(1)开发流程

公司隶属于米斯特拉斯集团,自成立以来,公司一直致力于为基础设施、石油天然气和海洋工程提供检验服务。到目前为止,公司在海陆空三大领域形成了一批无人巡检业务系统。


(2)产品竞争力

公司作为全球一站式资产保护解决方案提供商,NDT UAV检测能力和产品的结合为完全集成的资产管理提供了机会。无人机配备了无损检测(NDT)工具,可用于检查各种机器人资产,包括坦克和舰船。艾拓思正与111级检查员和机器人制造商密切合作,以扩大远程视觉检查和无损检测能力。


公司它是美国联邦航空局(FAA)批准的第一种在石化行业飞行的无人机,也称为UAV。公司。在...之后公司将UAV无人机的检查和飞行经验扩展到民用和能源基础设施、公共事业和环境行业的检查。UAS已被证明是最安全、最有能力和最强大的飞机检查,可用于航空无损检测,使他们能够获得桥梁、建筑物、坦克、现场火炬烟囱和其他能源以及一般工业基础设施的准确数据和高分辨率图像。


公司在包括能源、石化、市政和基础设施领域在内的许多行业接受具有挑战性的CSE检测,并能够完成视觉、超声波、红外线和涡流CSE检测公司与行业领导者合作,进一步开发其他应用。


(二)国内企业分析


1.中信重工凯程智能设备有限公司。公司

(1)开发流程


中信重工凯成智能设备有限公司公司成立于1991年,公司早期主要从事煤矿自动化,然后公司主要研发PLC(可编程控制器)技术,布局煤矿控制系统新业务。在此基础上,公司我国第一台“矿用隔爆型变频调速装置”和“矿用隔爆型高压软启动装置”相继研制成功,填补了我国矿用降压转换器应用的一些空白。


在2006年,公司开始涉足特种机器人业务,致力于提高煤矿开采的安全性。2007年,研制出具有自主知识产权的矿难探测机器人。2013年,矿井水下机器人装置和警用轨迹探测机器人装置研制成功。2014年,矿井巡检机器人装置成功下线。


2015年12月,中信重工完成公司收购80%的股权,此后,唐山凯程成为中信重工的控股子。公司并建立了特种机器人和智能装备两大主营业务。在中信重工和中信集团的帮助下,公司我们的业务规模迅速扩大。


(2) R&D实力

公司国内首创了20多个产品,包括一个国家特种机器人实验室,一个大型高压4MW输电产品实验室,一个院士工作站,一个省级技术中心。主持编制了矿用变频器、特种机器人等10余项国家和行业标准,承担了科技部重点研发项目。


(3)产品竞争力


公司产品的竞争力可以表现在两个方面,一是丰富的产品结构,二是产品的获客情况。


公司产品类型多样。到目前为止,公司该智能巡检机器人可用于煤矿、消防、冶炼、化工、公用工程隧道等领域。煤矿智能巡检机器人包括轨道式和轮式两种。具体产品包括矿用隔爆兼本质安全型钢轨探伤机器人、矿用本质安全型钢轨探伤机器人、矿用通用型钢轨探伤机器人、矿用隔爆兼本质安全型车轮探伤机器人五个产品。其他智能巡检机器人产品主要有GLXJ-48公用工程隧道巡检机器人、化工巡检机器人、冶炼巡检机器人、消防巡检机器人等。



(2) R&D实力

公司注重创新研发,引进国内外一流大学博士,组建100多人的技术研发团队。建立了智能巡检机器人实验室、反辐射机器人实验室和四足仿生机器人实验室,设有机械结构、智能硬件、运动智能等部门,具有深厚的研发实力,保证了产品的快速更新和技术优势。


公司坚持自主研发的战略路线,每年研发投入超过计划总支出的35%,具备导航定位、图像识别、嗅觉识别、声纹识别四大核心算法优势。现有电表识别、漏电检测、场景监控、异常检测等算法468项,行业领先,积累了100多项国家专利和技术成果。


公司同样受限于华为技术。公司达成战略合作,成为“认证ISV合作伙伴”,正式加入华为安腾万力合作伙伴计划。公司开发的“石油化工智能防爆巡检机器人系统”获得两项华为技术认证。


(3)产品竞争力

核心产品技术优势明显。公司检测领域的核心产品是防爆石化检测机器人。基于AI智能算法,该机器人可以同时支持多台设备的联合检测。搭载了电表识别、漏电检测、场景监控、异常检测、声纹、感知等超过468种算法,并可根据客户实际需求针对特殊场景进行定制。


已经形成了强大的用户粘性。截至目前,公司与中石油、中石化、中海油、中化、巴斯夫等300家国内外知名企业达成合作。


全力解决客户需求痛点。该机器人能够实时采集和智能分析现场环境数据,实现设备缺陷自动诊断、环境设施智能运维、生产安全防护、隐患排查等功能。可替代各种易燃易爆、有毒有害、高温高压的石油、天然气、化工环境中的一线高危工人进行全天候巡检,大幅降低一线高危工人的危险指数和劳动强度,全面提升企业数字化运维能力。


3、杭州神武科技有限公司公司


(1)开发流程

公司成立于2002年,公司以电力检测控制设备(电动自行车性能检测领域)起家,后切入智能巡检机器人(电网领域)。2007年介入电网智能化改造领域,启动油中气体检测设备产品研发。


2014年以来,为应对电网对智能巡检设备的需求,公司2015年杭州新成立了一家全资子公司公司展冠科技承接了原有的智能电力监控设备业务,从而将业务重心转移到智能巡检机器人上,围绕“变-传-配”的逻辑延伸产品线,有计划地丰富产品库,成功完成了变电站轮式智能巡检机器人、变电站轨道式巡检机器人、配电站轮式智能巡检机器人的研发和更新。


随后在2016年和2019年成立了全资子公司。公司申宁达智能和申宏智能服务于变电站人员的安全控制,分别负责智能穿戴产品和智能消防产品的研发、生产和销售。2020年公司推出了多功能轨道交通线路巡检机器人、开关室操作机器人、智能消防系统等产品。


(2) R&D实力

根据公司2020年财报,公司R&D投资7005.92万元,同比增长21.39%,继续保持快速增长。公司R&D人员从2018年的120人增加到2020年的194人。


公司产品在创新和应用领域有一定优势。动力系统方面,公司研制出开关室操作机器人,可代替人在不停电的情况下独立完成一系列高低、大跨度的开关操作任务,标志着企业机器人从巡检到操作的跨越。在轨道交通方面,公司轨道交通线路巡检机器人和车底巡检机器人的引入,取代了人工对轨道和车底的巡检,减轻了轨道交通运营和维护的压力。目前这款产品已经试用。在油气化工领域,介绍了一种防爆等级不低于的防爆巡检机器人。


(3)产品竞争力

产品矩阵不断丰富,同类产品系列不断升级迭代,提升竞争力。产品种类更加齐全。公司核心竞争力之一,公司我们的智能巡检机器人产品包括三种类型:变电站用轮式智能巡检机器人、配电站用轮式智能巡检机器人和室内挂轨智能巡检机器人。公司在产品性能上也有一定的领先优势,同时成本控制能力强,产品具有性价比优势。


神雾科技、国网智能、一加、户外轮式巡检机器人的单价相差不大,神雾科技的定价略低于国网智能,说明虽然有一些差异,但市场定位基本一致,产品竞争力基本一致。国网智能室内挂轨机器人的定价明显低于易家和神雾科技。整体来看,神武和同行业领先公司与同类产品相比,属于一线梯队,但有一定的成本优势。


公司较强的客户开发能力。公司客户主要是国家电网。公司及其下属企业,且地域相对集中。得益于公司产品不断丰富,省外拓展不断加大。公司2020年,省外业务占比有了突飞猛进的增长。2020年,浙江省外收入占比达到40.19%,比上年的9.06%大幅提升30多个百分点。


电力巡检机器人行业具有明显的区域特征,同行业公司易家河所在地。江苏多年来,华东(至江苏营收占比一直较高,国网智能化在华北、华东地区占比更为集中。神雾科技是同一个行业。公司省外突破较少。公司一个。


4.易嘉和科技有限公司。公司


(1)开发流程

公司成立于1999年4月和2014年2月,公司进行业务转型,启动电力巡检机器人研发。首款新产品研发成功,并于当年11月投入运营。2015年公司改组为股份有限公司公司销售额过亿。2016年,公司被批准为高新技术企业,2018年公司登陆a股市场,在硅谷设立R&D中心。成立于2019年广东松山湖子公司国家电网贾瑞智能机器人有限公司公司等等。


(2) R&D实力

公司持续投入大量资源开发智能数据处理技术、智能机器人技术及其核心算法,以及各种功能部件。公司建立了完善的研发管理体系,不仅自主建立了巡检产品的技术R&D平台,还形成了一系列专有技术和为特殊智能巡检、运维分析、智能运营提供整体解决方案的能力。还实现了从巡检到作业的战略突破,成功研发并推出智能作业机器人、户外带电作业机器人等作业机器人产品,奠定了行业内作业机器人领域的主导地位。


(3)产品竞争力

现在公司主要产品有巡检机器人、带电作业机器人、室内巡检作业机器人、消防机器人等产品。公司室外巡检机器人、室内巡检机器人、带电作业机器人等产品多次选型升级,产品整体稳定性、功能优越性、环境适应性不断突破,综合能力达到国内领先水平。


5、深圳友爱何志机器人科技有限公司公司


(1)开发流程

公司成立于2017年,成立之初,公司智能检测机器人主要用于城市公交车轮胎金属异物检测等检测维护场景。2018年,公司完成由群创天使基金、共同投资、HAX、Xi安交-1896资本领投的天使轮融资。2019年完成由真格基金、老股东HAX、共同投投领投的Pre-A轮融资。2020年6月,公司获得由SIG海纳亚洲基金领投,老股东真格基金、HAX、共同投资的a轮近亿元融资。


到2020年,公司除了轮胎检测,还开辟了智能制造和智能检测及运维两大新业务。具体切入点是能源行业和工业物流行业。2021年12月,友爱何志宣布近期完成B轮融资,总金额超过3亿人民币。两轮分别由方广资本和西城金瑞领投,IDG、松禾、SIG、蓝驰创投、软银、HAX等新老股东跟投。


(2) R&D实力

公司具有完全自主知识产权的移动机器人核心算法,基于高精度、高稳定性的AMR定位导航算法的强大技术支持。公司是国际领域为数不多的定位精度达到12mm的移动机器人厂商。


(3)产品竞争力

公司产品的核心竞争力主要体现在公司自主研发的“AGV底盘+机械手技术、自主移动机器人算法、单机多机调度系统及场景理解与信息融合算法”。与行业内企业普遍专注于移动机器人的R&D和生产不同,优爱何志从客户的实际需求和自动升级的顶层设计出发,专注于更高维度的场景舒适度和软件服务支持能力。


在此基础上,公司“移动机器人+工业服务软件”模式具有更大的产品价值和服务空间,更能满足客户需求。目前,公司CRRC被传唤了。株洲华为、米其林、Fast、ASM、华能集团等众多国内外知名企业在20多个领域实现了闭环智能升级解决方案。公司在深耕国内市场的同时,与日本、韩国、新加坡、西班牙、德国等60多个国家建立了深度的渠道销售网络。


04厂商案例分析


随着al、物联网、云计算、5G等技术的逐渐成熟,以替代人工巡检为目的的智能巡检机器人被应用到越来越多的领域。在电力、石化、煤矿等需要定期、频繁巡检的领域,智能巡检机器人的渗透速度正在加快,智能巡检机器人的市场规模正在高速增长。智能巡检机器人市场的快速发展促进了行业内企业的发展。经过多年的积累和技术积累,行业内涌现出一批有影响力的巡检机器人品牌。根据技术实力、产品结构、荣誉资质、客户结构四个维度, 我们选出了我们认可的十大巡检机器人品牌。智能巡检机器人厂商具体名单如下:


未来发展趋势


一、应用趋势


应用场景不断丰富,差异化日益明显。


智能巡检机器人改变了电力、石化、消防等领域的传统运维模式,广泛应用于石化站、变电站、配电站、化工园区、矿区等场景。


以自动识别技术为例,巡检任务由智能识别技术实现。智能识别技术系统为每次综合巡检任务提供技术支持,并根据巡检反馈结果自动规划其他巡检任务,自动规划设备每次的调整频率。例如,如果设备值的显示变化很大,系统将自动识别井并增加对设备的测试次数,而对于长期不变的设备,系统将自动减少测试次数。随着自动识别技术在智能巡检机器人领域的应用,用户无需操控即可获得有规律的信息反馈。以智能化为核心的巡检机器人产业发展趋势,将使巡检机器人的使用方式发生巨大变化。


第三,平台化趋势


应用场景越来越成熟,智能巡检机器人平台化趋势明显。

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