智能制造装备行业主要上市公司目前国内智能制造装备行业上市。公司主要有三一重工(600031)、AVIC电力(600893)、AVIC重机(600765)、AVIC科技(600391)、AVIC控制(000738)、AVIC光电(002179)、中国卫星(600118)、CRRC (600)。沈阳机床(000410)、海天精工(601882)、华中数控(300161)、机器人(300024)等。
本文核心数据:广东省级以上规模工业附加值，东莞规模以上城市智能制造装备产业工业附加值，深圳战略性新兴产业的增加值，深圳机器人工业企业数量和总产值
珠三角地区是我国重要的智能制造装备集群。
珠三角地区智能制造设备拥有者应分布在广州、深圳、珠海和江门等地方。其中，广州市是中国最大的大中型集装箱船和特种船建造基地；江门该市是未来轨道交通产业的重要基地。珠海依靠市场珠海建在机场。珠海航空产业园涵盖航空制造、服务业和临空产业。广东省级发展通用航空制造、维修和运营服务业的唯一载体已经形成”珠海航展知名会展品牌；深圳该市正在大力建设华南数控系统技术研发中心，并大力发展。工业机器人还有R&D和生产机械手。
图表1:珠三角智能制造装备重点领域分析
2020年广东全省先进制造业增加值占规模以上。工业增加值的56.1%
从2012年到2020年，广东省级以上规模工业附加值在上升。2020年，广东省级以上规模工业增加值3.31万亿元，同比增长1.5%，增速比2020年前三季度提高2.7个百分点；2020年12月增长8.5%，为全年单月最高增速。2020年，广东省级先进制造业增加值同比增长3.4%，占规模以上工业增加值的56.1%，占比同比提高1.2个百分点。一些高技术新产品产量快速增长，3D打印设备、风力发电机、工业机器人计算机工作站、新能源汽车和4K电视分别增长144.8%、135.5%、48.5%、47.4%、27.6%和19.6%。
2021年1月至4月，广东高于刻度工业增加值1.09万亿元，同比增长23.9%，两年平均增长5.5%。其中，2021年4月增长12.4%，两年平均增长7.9%。部分高技术产品产量保持增长态势，3D打印设备增长95.2%，风力发电机增长25.6%，稀土磁性材料增长37.7%。
图表2: 2012-2021年广东省级以上规模工业增加值(单位:万亿元，%)
根据2020年广东省政府发布的《关于培育发展战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群的意见》，广东产业集群的发展有一定的基础。新一代电子信息、绿色石化、智能家电、汽车产业、先进材料、现代轻工纺织、软件和信息服务、超高清视频显示、生物医药和健康、现代农业和食品为十大战略支柱产业集群，半导体和集成电路、高端装备制造、智能。机器人区块链与量子信息、前沿新材料、新能源、激光与增材制造、数字创意、安全应急与环保、精密仪器设备为十大战略性新兴产业集群， 具有初步的集聚效应和巨大的增长潜力。广东经济发展起着重要的主导作用。
图表3:广东省级“十大战略性支柱产业”和“十大战略性新兴产业”集群
2020年东莞规模以上城市智能制造装备工业增加值155.5亿元，同比增长13.9%。
从2018年到2020年，东莞规模以上城市智能制造装备工业增加值持续上升，从101.9亿元增长到155.5亿元，2018年增速达到61.1%。2020年，东莞规模以上城市智能制造装备工业增加值155.5亿元，同比增长13.9%，占先进装备制造业比重。工业增加值的29.6%。
图表4: 2018-2020年东莞规模以上城市智能制造装备产业工业增加值及增长率(单位:亿元，%)
从上游的控制器、编码器、传感器等关键部件，到中游的机器人、整机，再到下游的系统集成等。东莞智能制造产业的生态系统正在逐步健全和完善。目前，东莞全市电气机械及器材制造业形成了长安五金模具、恒力模具、虎门电子电缆、寮步汽车等四大规模、各具特色的“环轴”产业集群。此外，松山湖的机器人而智能制造装备、麻涌新能源汽车、海工装备制造等高端装备产业集群也在加速崛起。东莞本市智能制造装备产业的重点发展领域如下:
图表5:东莞本市智能制造装备产业重点发展领域
2021年2月，东莞由市人民政府发布东莞全市战略性新兴产业基地规划建设实施方案的通知，将整体推出60平方公里土地(9万亩)，建设松山湖生物医药产业基地、东部智能制造产业基地、数字经济融合发展产业基地、水乡新能源产业基地、新材料产业基地、银瓶高端装备产业基地、林深新一代电子信息产业基地等7个战略性新兴产业基地。
图表6:东莞规划建设全市战略性新兴产业基地
2020年深圳战略性新兴产业增加值达到1.03万亿元。
根据深圳市统计局数据，2016-2020年，深圳战略性新兴产业增加值继续上升。2016-2017年，深圳城市机器人可穿戴设备及智能装备产业增加值从486.42亿元增长到639.64亿元。2018年调整了数据口径。深圳全市高端装备制造业增加值从2018年的1065.82亿元增长到2020年的1380.69亿元。
图表7: 2016-2020年深圳战略性新兴产业增加值及增速(单位:亿元，%)
近年来，深圳机器人行业规模越来越大，2020年，深圳城市机器人工业总产值1434亿元，较2019年的1257亿元增长14.08%。产值增速明显回升，重回发展快车道。深圳城市机器人企业总数达到842家，较2019年的757家增长11.23%，其中深圳城市机器人协会会员企业近580家。深圳南山已经形成。机器人工业园区，智能机器人宝安工业园机器人制造业工业园区等。机器人工业园区和产业集群的效率得到了很好的发挥。
图表8: 2015-2020年深圳机器人工业企业数(单位:家)
图表9: 2015-2020年深圳机器人工业总产值(单位:亿元)
珠三角地区智能制造装备发展前景良好。
根据珠江三角洲地区的政策规划，广州这座城市将致力于建设机器人以及智能装备产业核心区；深圳该市力争成为国内领先、世界知名的城市。机器人可穿戴设备和智能装备产业的制造基地、创新基地、服务基地和国际合作基地；珠海该市重点发展智能电网设备和系统、无人驾驶船舶和控制系统、智能大型港口工程装备；佛山该市重点发展成套数控加工设备和增材制造设备；东莞该市重点发展运动控制元件及其在3C工业中的应用。机器人，服务机器人。未来，珠三角地区智能制造装备水平将进一步提升，发展前景良好。
图表10:珠三角地区智能制造装备发展前景