国际市场竞争——日企占据“半壁江山”
世界上哪个国家可以称为?工业机器人强国?从事于机器人大多数业内人士首先想到的应该是日本。日本在工业机器人领域的影响力有多大?
存在工业机器人领域,单从企业来看,ABB、FANUC、库卡和安川四大家族安川的霸主地位不可动摇,至今仍是天下一家之主。工业机器人供应商约占全球市场份额的50%。
日本工业机器人代表企业(部分)
FANUC的市场份额最高,占17.3%。安川电机占比也达到了12.9%。除了以上两位“大佬”,还有三菱、欧姆龙、OTC、电装、爱普生、川崎、那智等等。机器人企业同样有实力。就目前情况来看,日本的工业机器人占据全球50%以上的市场份额。
2019全球工业机器人市场不景气,日企销量下滑。
根据日本的说法机器人日本行业协会数据机器人市场整体表现不佳,产销量和订单量继续放缓和收窄。2019年7-9月期间(第三季度),日本机器人企业订单总量为44275台,同比下降13.5%,也是连续第五个季度下降。订单金额为1706亿日元,下降7.7%,连续4个季度下滑。
2019年7-9月期间(第三季度),日本机器人实际产量为45148台,与去年同期相比下降15.0%,订单金额为1724亿日元,下降7.2%。总体产量同比下降7.7%,产值下降7.2%。去年下半年以来的减速虽有所延长,但仍保持平稳,仍无回暖迹象。
发那科第三季度订单总额为126.4亿日元,比去年同期下降22.1%,净利润为16.9亿日元,比去年同期下降54.3%。2017年第四季度以来,发那科合并销售额和利润的季度变化持续下降。从9月机床订单来看,中国减少42%,北美减少44%,欧洲减少33%。全球对机械和工程机械的需求整体疲软。
发那科2019Q3财报截图
安川预计其2019财年(截至2020年2月)的合并净利润为190亿日元,同比减少54%。销售额将下降12%至4200亿日元,营业利润将下降50%至250亿日元。备受市场关注的中国订单出现触底迹象。2019年6-8月下降21%,降幅已连续两个季度收窄。一方面,受中美贸易战影响,中国企业投资减少;另一方面,汇率也经历了高于预期的日元升值。
安川2019Q3财报截图
2019年第二季度,数据显示,日本工业机器人订单量为46395辆,同比下降23.4%;订单金额为1775.49亿日元,同比下降16.5%;产值1533.75亿日元,同比减少16.7%;产量41945辆,同比下降26.6%;销量为42,519辆,同比下降25.15%;销售额达1578.18亿日元,同比下降16.1%。
2019年第二季度日本机器人生产和销售,订单数量/金额
在日本出口方面,数据显示,2019年第二季度,日本向亚洲、中国、北美和欧洲出口。工业机器人金额分别为744.48、476.13、179.41和190.03亿日元,同比下降22.11%、26.07%、29.26%和15.03%。
日本工业机器人对中国的出口情况
日本工业机器人对中国出口增长率
2019工业机器人市场还没有恢复之前高速发展的势头,“低迷”这个词一直充斥着整个行业。占领世界机器人半个日本工业机器人自然也是首当其冲。产量和销量均出现明显下滑,对亚洲、中国、北美、欧洲等主要市场的出口也陷入低迷。
日本工业机器人下降的原因
第一,不景气的环境带来了整个行业的销量下滑。
四海工业机器人行业遇冷,企业需求明显下降。工业机器人最大出口国日本自然受到影响。
二是日本国内市场趋于饱和,日系车销量下滑。
日本大陆机器人市场已经饱和,数量和密度在2010年达到顶峰后一直在下降。虽然靠升级促销,但近几年销量有所回升。2017年销量4.56万辆/同比增长18%,但其对工业机器人需求已经落后了。
汽车是日本制造业最重要的支柱产业之一,拥有众多全球销量领先的知名汽车企业,包括丰田、日产、本田等。日本汽车销售协会联合会和日本全国微型车协会联合会发布的数据显示,2019年11月日本新车销量同比减少12.7%,为385,859辆。其中,注册汽车减少14.6%,至238,844辆,微型车减少9.4%,至147,015辆。1-11月累计销量同比下降0.7%,至4,850,342辆。
日本汽车销售地图
日本乘用车整车厂产量下降。
三是受贸易战影响,全球企业投资意愿降低。
由于贸易摩擦的加剧,目前投资设备的意愿正在下降。去年,全世界工业机器人出货量达38万台,同比增长30%。IFR预测今年全世界机器人增长率为10%。由于贸易战的持续上演,全球许多工业机器人制造商已经进入观望状态,因为他们正在考虑是否将生产转移到越南等其他一些国家。
美国通过提高关税等手段影响了全球贸易的进程,也导致了全球经济的放缓。但是机器人作为制造业升级的核心力量,必然会受到影响。
4.中国制造。工业机器人反击
中国自2013年起超过日本成为世界第一。工业机器人需求国,今天,中国已经牢牢占据。工业机器人消费国的“头把交椅”。从年度工业机器人就装机容量而言,中国明显领先于世界其他国家。
日本工业机器人企业在中国有很高的市场份额,因为他们通过进入中国市场在制造和技术方面是先进的。但近年来,中国的本土机器人企业越来越被中国企业认可,开始逐渐吃下属于国外品牌的“蛋糕”,包括日企。
目前,国内机器人企业与市场的结合越来越紧密。同时,中国的制造业非常广泛。很多应用行业,不仅需要机器,还需要机器。机器人结合实际工艺,根据具体的应用特点,开发了一些专用设备,这些设备都是国产的。机器人的优势。
技术层面上,国内机器人和日本顶级品牌比还是有一些差距的,但是本土机器人企业可以“读懂”中国的企业,尤其是中小企业的心。自动化改造的成本是中小企业要考虑的关键因素。如果成本太高,很多中小企业会更倾向于手工。因为中国的“机器换人”没有发达国家那么迫切,人力成本还在企业可以接受的范围内。日本机器人企业不屑一提的性价比变成了国产。机器人企业的“杀手锏”。
强大的日本工业机器人
到目前为止,日本还是值得的。工业机器人在一个强国,数据的下滑主要是因为大环境的影响。中国制造机器人反观日本机器人企业在技术硬实力领域的领先优势依然巨大。宏观环境的负面影响是针对整个行业的,日本是以宏观环境的萎靡来判断的。机器人企业走下坡路是不科学的。
目前在中国市场,国产品牌的市场份额比之前略有上升,这就是国产。机器人进步的表现,但与日本等国外品牌的差距依然较大。在当前工业机器人领域可以概括为:欧洲强大,日本技术先进,美国先起步,中国正在追赶。
日本人工业机器人代表企业,两只手都数不过来,实力毋庸置疑。除了日本。机器人除了本体厂商的实力,容易被忽略但更值得注意的是日本。工业“低调奢华”的一面是核心部件的实力。
纳博茨克是一家减速器制造商,占据了全球RV减速器60%的市场份额。他既是RV减速器的发起者,也是技术的垄断者。RV减速器的技术难点之一是尽可能减小侧隙,即减小减速器轴转动与外齿轮转动之间的传动损失。听起来很简单,但这是企业技术的沉淀,不是一朝一夕可以实现的。同时,日本还拥有世界上最大的谐波减速器制造商Hamernaco。
创新是企业发展的根本动力。没有创新,就不会有进步。日本,一个几乎是站立的工业机器人在顶级国家,其企业仍然保持着巨大的创新,这是很可怕的。参考日本,国内机器人企业还有很长的路要走。
2020年中国制造。工业机器人企业请继续加油!